阿宏知道怀表的事情是敌人在试探拉拢李红明，李红明根本不愿意相信这一切，冲到剧团想找秋月问个明白，秋月并不否认这一切，李红明拿枪对着秋月要逮捕她，秋月告诉李红明自己有难言之隐。
李航同志突然来到公安局要阿宏开始实施抓捕陆子仪，要有真实证据，切莫掺杂个人的感情，阿宏尽管多不愿意还是要去执行任务……
由于这段时间发生好多事情都与剧团有所牵连，所以上面下令禁止皮影剧团的演出。
阿宏从陆子仪的口中得知，春蚕行动已经正式启动……
皮影第36集剧情介绍看到了赵贵水他们也在场，巡逻到此的高天柱感觉到有什么不对，赶紧带晏团长母子离开。
等高天柱再次回来时龙门饭店大厅已经空无一人，刚一进门就被赵贵水等围住，这时他才知道敌人准备开始实施春蚕计划了。
高队长只身一人根本敌不过他们，被他们打晕扔到了地下室。
李航同志知道阿宏原本早就知道这些炸药的存在而没有上报后，拒绝让陈宏继续参加追查炸药去向的工作。
剧团里谭言俊还在写曲谱，晏团长开始怀疑谭言俊的真实身份了，于是拿着他写的曲谱找到了阿宏和李红明，经过他们的认真推测，终于明白了他们在用曲谱传递信息的手段，于是准备将计就计，准备让密码本自己浮出水面。
