马友谊因掩护秦天亮被老鹰击中，向秦天亮说出：李荷、14年后牺牲了。李荷悲痛地告诉秦天亮，她跟马友谊工作了14年，秦天亮对李荷心存怀疑。
离天下一号爆炸的日期还有六十三天，首长命秦天亮继续执行马友谊的工作，排查老A。李荷调查的湖南和江西的同志有6人没有证明材料，秦天亮对李荷做了一个暗查，并没发现疑点。
老鹰和陈其中行动失败返回基地，怀疑黄宁云泄漏了电台频率，汪兰又状告黄宁云勾引小莲，黄宁云被老鹰严刑拷打，但拒不承认泄漏情报，反咬汪兰去垃圾场偷了照片，老鹰命陈其中对两人进行调查。
老鹰怀疑基地有共党，将汪兰和小莲带到审讯室，黄宁云一口咬定，汪兰先到的垃圾场，老鹰将汪兰绑起来。却没有找到垃圾处理员，此时垃圾处理员已被童嫂和梁晴干掉。
蜂王在行动第27集剧情介绍正当老鹰要对汪兰用刑时，老顾赶来强行将汪兰小莲带走。
青年书店的伙计决定戴罪立功，指认出联络站的其他特务，并交待出原国防部地下室的一处暗室，首长命洪升找出门上密码，将暗室打开。谭万和也被派到军管会，协助李荷甄别内部同志的身份。
国防部派督导员齐君驻扎基地，查办天下一号小组的账目，显然国防部的人对老鹰已经不信任了。齐君查出天下一号小组账目不符，老鹰将责任推给黄宁云，指责他偷卖情报，并在黄宁云家里搜查出贪污钱款。齐君以通共罪将黄宁云处决。
暗室被打开，但并没找到母版。书店的特务中就有国防部情报处的麦学良，秦天亮从麦学良口中套出，顾显章在14年前安排了10个特务潜伏进我党内部，这其中肯定就有老A。
朝鲜半岛战争爆发，老顾要趁这一时机，激活潜伏在大陆的所有特务，也借机将汪兰调回到身边。
蜂王在行动第28集剧情介绍重庆即将召开优秀党员大会，其中正在被调查的机保科刘枫也被评为优秀党员，首长命谭万和尽快审核刘枫的资料，以免特务破坏大会。
洪升在暗室里找到了天下一号的设计书，确定天下一号的总控台就在大楼的地下。并找到一份有关老鹰身份的文件，首长命内线同志调查老鹰的底细，并请爆破专家协助找出密室的机关。
老都得知我方有一批军用药品将运往前线，决定用假药调包，并安排特务在优秀党员大会上暗杀几个大人物。特务将毒药喷到一部分药品上，被谭万和发现。首长决定先将党员大会顺利召开，再研究对这些特务进行抓捕。
基地上所有电报频率都被干扰，和香港联系的电台也受阻，老顾命风雷上岛解决。
特务将刘枫绑架，表彰大会当日，朱铁混入礼堂，用胶片将发电机油槽点燃，造成大会停电引起慌乱。
蜂王在行动第29集剧情介绍朱铁暗杀不成趁机逃跑，秦天亮分析敌人的真正目地是要截获药品，命谭万和监视特务和药品的动向。
风雷来到基地，老顾一眼就认出曾在南京特训班见过他，通过和老顾的交谈，风雷怀疑老A很可能就在他以前教过的学生中。顾影赶来来汪兰宿舍调查她，风雷和汪兰只好制造在亲热的假象，遭到老顾的怀疑。
我方又在地下室发现一处机关，但没有入口，秦天亮从麦学良口中套出地下室有一个防空洞，只要找到通风口就能进到密室。
老鹰决定去重庆查找母版，将子版的密写文件收好，把空的子版交给齐君。
风雷在基地遇见了陈其中，他记起了此人真名叫陈中曾是他的学员，是1936年被转回徐州培训班的10人中的一人。风雷怀疑老A就在这10个潜伏特务里。
汪兰意识到老顾在用陈其中排查她和风雷，风雷决定继续让黄宁云当挡箭牌，造成他是共党的假象。这时，顾影带着老顾郑桐来找汪兰，汪兰只好假装和风雷是师生恋，郑桐尴尬地走开。老顾决定试探两人，请他们来家里吃饭。
